Накануне новогодних праздников девятилетний мальчик Ваня, живущий в Кирове, получает известие о том, что его родители решили расстаться. Желая исправить ситуацию, он самостоятельно отправляется в долгий путь до Великого Устюга, чтобы лично встретиться с Дедом Морозом и попросить его о самом важном для себя чуде.
Его цель — вернуть в семью прежнее счастье и взаимопонимание, которые, как верит мальчик, может подарить только настоящий волшебник. Это путешествие становится для Вани испытанием и одновременно искренней надеждой на то, что сказка всё же способна изменить реальность.