Российская империя на изломе XIX и XX столетий. Тринадцатилетний дворянин, оставшийся сиротой, Ваня Огарев вынужден бежать из Москвы в Нижний Новгород, спасаясь от рук убийц. Их подослал его собственный дядя, замысливший отнять у племянника наследство. В отчаянии мальчик нанимает в защитники первого попавшегося человека — кулачного бойца по прозвищу Волчок.
Задача Волчка — доставить Ваню живым и невредимым в Нижний, где мальчика ждет старый друг его отца. Однако их совместный путь с самого начала идет наперекосяк: мечтательный аристократ Ваня и угрюмый, грубоватый мужик Волчок терпеть не могут друг друга. Впереди — полное опасностей путешествие, способное навсегда перевернуть жизнь обоих.