Дэндзи, обычный подросток, мечтал лишь о простой жизни и сытом желудке. Однако огромные долги, оставленные отцом, обрекли его на полуголодное существование в убогой лачуге. Расплачиваясь с якудза, он продал часть органов и занялся нелегальной охотой на демонов, где ему помогал странный питомец Потита — демон с бензопилой вместо головы.
В результате предательства бандитов Дэндзи был убит, но Потита спас его, срастившись с телом и став его сердцем. Теперь парень обладает быстрой регенерацией и способностью превращать части тела в бензопилы. Его нанимает Бюро общественной безопасности для борьбы с демонами. На новой работе он встречает коллег — угрюмого Аки и вспыльчивую полудемонессу Пауэр, а также влюбляется в свою загадочную начальницу Макиму.