У десятилетнего Пети появляется новая воспитательница — внешне ворчливая и странная, но удивительно обаятельная. Мальчик скоро осознаёт, что она совсем не похожа на обычных людей. Она оказывается «няней под прикрытием», а в действительности — сама Яга, легендарная волшебница, которая потеряла свою ступу и вынуждена скрываться в мире людей.
Теперь именно Петя должен помочь ей вернуть утраченные магические силы. А Яга, в свою очередь, научит мальчика не просто летать на ступе, но и уверенно держаться в полёте по жизни.